Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей местного детского хора.
Время перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. Неожиданно противники мистически сближаются, и теперь Марте предстоит выбор: тёмное прошлое с его сакральностью или любовь, несущая надежду на будущее.