Калязин — тихий и очень милый городок. Таких в России немало. Но есть здесь кое-что особенное — засекреченный институт, где всерьёз исследуют магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить.
Она отрезала город от всего мира и начала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочными тварями. Алексей Попов встаёт на пути тёмной волшебницы, чтобы спасти родных. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Им предстоит жестокая схватка за свои семьи, любовь и право оставаться людьми.